Du installerar en färdig mall som ett nytt arbetsflöde, gör det klart och aktiverar det sedan.
Det här kräver att du är administratör i organisationen och att appen Flöde är installerad. Hur det går till står i Installera en app.
Välj och installera mallen
- Välj Flöde under Appar i sidomenyn.
- Klicka på Använd en mall. Bläddra bland mallar öppnas.
- Valfritt: Beskriv i sökfältet vad du vill automatisera, eller filtrera på Appar och Kategorier.
- Klicka på en mall. Mallen visas som förhandsvisning, och ingenting installeras än.
- Läs Om den här mallen. Där står vad mallen gör och vilka appar den använder.
- Klicka på Installera.
Mallen blir ett nytt arbetsflöde med status Utkast, med mallens titel som namn. Editorn öppnas på det nya arbetsflödet.
Vill du se en annan mall först klickar du på Tillbaka till mallistan eller Fler mallar i stället för att installera.
Kontrollera apparna
En mall kan kräva en app, till exempel Meddelanden för att skicka e-post. Under Appar som används i förhandsvisningen står Installerad eller knappen Installera för varje app.
Mallen går att installera även när en app saknas. Installera appen innan du gör arbetsflödet klart, eftersom till exempel e-postmallen väljs i Meddelanden.
Gör arbetsflödet klart
En installerad mall är sällan färdig att aktivera direkt. Gå igenom stegen i editorn:
- Klicka på varje villkor och kontrollera att fälten och värdena passar dig. Värdena i en mall är exempel, som en gräns för lagersaldot.
- Har mallen utlösaren Kund gick med i segment, klicka på utlösaren och välj ett av dina egna segment i Segment att spåra.
- Har mallen åtgärden Skicka intern avisering, byt Mottagare till din egen adress eller en kollegas. Adressen i mallen är ett exempel, och den stoppar inte aktiveringen.
- Skickar mallen e-post, klicka på Skicka e-post och välj en e-postmall med Välj mall.
Mallar som skickar e-post installeras utan e-postmall, och de går inte att aktivera förrän du har valt en. Hur du väljer den står i Skicka e-post eller sms från ett arbetsflöde.
Gör valet av e-postmall sist. Knappen Ange som aktiv, som kopplar mallen till åtgärden, aktiverar också hela arbetsflödet.
Vissa mallar skickar flera mejl, och då väljer du e-postmall för varje Skicka e-post. Så länge någon saknar mall stoppas Ange som aktiv med beskedet Välj en e-postmall. Mallen du just valde är ändå kopplad. Klicka på Lämna och fortsätt med nästa åtgärd.
Aktivera arbetsflödet
Aktiverades arbetsflödet inte redan när du valde e-postmall, klicka på Aktivera arbetsflöde längst upp till höger. Arbetsflödet får status Aktiv. Saknas något visas skälet i en ruta, till exempel Välj ett segment att spåra. Felen beskrivs i Skapa ett arbetsflöde.
Tänk på
- Du kan installera samma mall flera gånger. Varje installation blir ett eget arbetsflöde.
- Det finns ingen testkörning. Kontrollera resultatet under Senaste körningar efter den första riktiga händelsen.