Lägg upp ett företag

Du lägger upp ett företag från Företag i admin.

Innan du börjar

• Gästen som ska bli huvudkontakt måste finnas sedan tidigare. Se Lägg till en gäst.
• Att spara kräver att du är administratör i organisationen. Formuläret öppnas för alla medlemmar, så beskedet kommer först när du klickar på Spara.

Fyll i namn och nummer

1. Gå till Företag i admin.
2. Klicka på Skapa företag.
3. Fyll i Företagsnamn.
4. Valfritt: Fyll i Externt ID. Fältet används när företaget ska matchas mot ett annat system, och värdet måste vara unikt.
5. Valfritt: Fyll i Organisationsnummer.

Välj huvudkontakt och fyll i adressen

1. Klicka på Sök gäster i kortet Huvudkontakt. Knappen Bläddra bredvid öppnar samma ruta.
2. Sök fram gästen i rutan Välj gäst och klicka på hen. Gästen läggs som en rad i kortet, med en knapp för att ta bort valet.
3. Fyll i Gatuadress, Postnummer och Ort i kortet Faktureringsadress. Adresstillägg är valfritt och Land är förifyllt med SE.
4. Valfritt: Skriv en anteckning eller lägg till taggar i högerkolumnen.
5. Klicka på Spara.

Företaget hamnar i listan under Företag med märkningen Aktiv, och du landar på företagets egen sida.

Tänk på

• Spara är avstängd tills företagsnamn, huvudkontakt och en fullständig faktureringsadress finns. Skälet står på knappen när du håller pekaren över den.
• Fullständig adress betyder gatuadress, postnummer och ort. Adresstillägg och land räknas inte in.
• Organisationsnumret kontrolleras inte. Det sparas precis som du skriver det.
• Väljaren visar alla gäster, även de som redan hör till ett annat företag. Väljer du en sådan går företaget inte att spara.
• Knappen Fler åtgärder högst upp i formuläret är avstängd.